Un CRM organizează relația cu clienții: contacte, solicitări, discuții și oportunități de vânzare. Poate fi adaptat pentru o echipă mică sau pentru mai multe departamente, fără ca fiecare să țină evidențe separate.
Ce poate include serviciul
Proiectul definește etapele relației cu clientul, câmpurile necesare și accesul fiecărui rol. Pot fi incluse formulare, rapoarte și conexiuni la e-mail sau alte aplicații. Importul contactelor și regulile de comunicare trebuie verificate înainte de activare.
Ce să pregătești
Arată cum intră solicitările, cine le preia și când sunt considerate rezolvate. Pregătește structura datelor existente, volumele și rapoartele de care are nevoie echipa.
Ce să clarifici înainte de colaborare
Convenți curățarea dublurilor, permisiunile, exportul datelor și instruirea. Automatizările de comunicare nu se activează implicit: stabiliți mesajele, destinatarii și condițiile în care pot fi trimise.